В небольшом провинциальном городке разгорается настоящая паника из-за серии таинственных ритуальных убийств. Следствие сталкивается с многочисленными трудностями, и местные жители начинают говорить о русалке, виновной в этих ужасных событиях, ссылаясь на древние легенды. Для помощи в расследовании в город из Москвы прибывает Юрий Бахтин, опытный эксперт по серийным убийцам. Сначала он скептически относится к мифам о русалках, но в процессе работы его убеждения начинают falter, когда он все глубже погружается в местную атмосферу. Бахтину также предстоит справляться с личными проблемами, так как он когда-то жил в этом городе и у него остались старые знакомые и бывшая жена. В ходе расследования список подозреваемых растет, включая даже людей, близких Бахтину. Балансируя между необходимостью раскрыть преступление, семейными переживаниями и угрозами со стороны загадочного антагониста, Юрий приближается к раскрытию тайны и поимке убийцы.