Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, на которой ставится задача уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, которому предстоит выполнить опасную миссию по поиску завода. В составе команды – сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, студент, изучавший восточные языки. Чтобы найти необходимую информацию о местоположении завода, разведчикам требуется добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. Кроме того, в группу входит опытный агент Иван Журавлёв, который находит себя лицом к лицу со своим давним врагом, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическим оружием на людях. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химикатами, находящееся под заводом.