Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденный следователь МУРа Захар получает возможность выйти на свободу, чтобы возглавить борьбу с криминалом, который активизировался на фоне наступления немецких войск на Москву. Ему доверяют пост руководителя отдела спецрасследований, и он сталкивается с рядом загадочных преступлений, которые совершают пособники фашистов. Вернувшись в мир, Захар противостоит банде диверсантов, чья деятельность угрожает не только безопасности города, но и его собственной жизни. Успех в этой борьбе имеет для него личную значимость: именно он может помочь освободить его жену, которая также была арестована. На противоположной стороне стоит главарь диверсионной группы Павел Турсунов, который движим не только стремлением к разрушению, но и злобной местью Сталину, которого он считает ответственным за смерть своих родителей. Так Захар и Турсунов оказываются на перепутье, где их судьбы переплетаются в опасной игре, определяющей не только их личные жизни, но и будущее всего народа.